Nell’ambito dell’individuazione delle soluzioni più efficaci per l’ottimizzazione del passivo di bilancio del Cliente, la Banca è in grado di strutturare e collocare presso il Mercato dei Capitali prestiti obbligazionari Senior, Subordinati e Convertibili.
Caratteristiche generali
L’obiettivo è di supportare il Cliente in tutti gli aspetti attinenti l’organizzazione di emissioni obbligazionarie:
• analisi della posizione finanziaria del cliente;
• identificazione della struttura più rispondente alle esigenze di finanziamento del cliente in termini di rendimento agli investitori, durata ed ammontare dell’emissione;
• organizzazione dell’attività di pre-marketing, predisposizione della credit research idonea a definire il profilo creditizio/strategico dell’emittente;
• collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri;
• supporto al titolo sul mercato secondario.
Vantaggi
Il ricorso all’utilizzo dello strumento consente i seguenti vantaggi:
• ottimizzazione della struttura finanziaria;
• minimizzazione dei costi di funding;
• diversificazione delle fonti di raccolta;
• visibilità sul Mercato dei Capitali;
• miglioramento della patrimonializzazione (Subordinati e Convertibili).
