Acquisition finance

La crescita aziendale nasce dall’interesse del mercato

Acquisire una azienda è investire su di un progetto di sviluppo, che coinvolge i destini di tanti attori che tutti insieme formano un mercato. La possibilità delle aziende di accedere al mercato delle acquisition sia esso inteso come Corporate Acquisition che come Leveraged Buy Out (LBO) consente di esplorare i percorsi della continuità e dello sviluppo aziendale a beneficio dell’intero Paese..
Il Team di Acquisition Finance di MPS Capital Services, costituito da professionals con elevata specializzazione, si occupa di: organizzare e strutturare linee di credito destinate a finanziare l’acquisto, da parte di un soggetto (“bidder”), di una quota o della totalità del capitale di una società “obiettivo” (c.d. Target) o degli assets della stessa; sostenere i programmi di crescita sviluppati secondo “linee esterne” (crescita per acquisizione); acquisire e sviluppare i mandati di financial advisory e di arranging.
L’attività viene svolta a sostegno di:

  • Investitori Finanziari quali Fondi di Private Equity o similari (c.d. Leveraged Buy-out); l’attività di origination è interamente concentrata nel team di Acquisition Finance che gestisce da anni proficue relazioni di business con la maggior parte degli operatori di private equity operanti in Italia ed i rispettivi debt advisor.
  • Gruppi/Aziende interessati ad acquisizioni industriali (c.d. Corporate Acquisition); in tal caso l’origination dell’operazione è veicolata dalle strutture commerciali di MPS Capital Services e Banca MPS che detengono le relazioni con i soggetti corporate, a meno che non si tratti di integrazioni (c.d. “add-on”) da parte di portfolio company di operatori di private equity ed allora l’attività di origination coincide con quanto descritto al precedente punto.
L’attività del Team di  Acquisition Finance è focalizzata su Target del segmento c.d. “small-mid corporate”, con ricavi complessivi indicativamente fino a € 100 mln, per operazioni caratterizzate da una forte connotazione industriale; mediamente il debt package a supporto di tali operazioni (incluse linee di finanziamento accessorie quali Revolving Crediti Facilility (RCF), Capex Facility, Earn-out Facility, Add-on Facility ecc.) è compreso tra € 25 mln ed € 100 mln.
Attualmente il brand MPSCS è posizionato tra le principali banche che operano in tale settore di attività in Italia, con le quali opera generalmente su base club deal.
In virtù della presenza ormai consolidata nel settore, MPS Capital Services è in grado di assistere le aziende nell’individuazione di potenziali investitori al fine di sostenere gli imprenditori interessati ad un affiancamento da parte di nuovi soci per lo sviluppo di progetti di crescita e/o la condivisione di obiettivi di accesso al mercato dei capitali.
MPS Capital Services fornisce inoltre agli imprenditori una consulenza globale nella ricerca di soluzioni finanziarie degli assetti societari adeguati alle esigenze dell’impresa anche attraverso la realizzazione di progetti mirati di acquisizione (c.d. Family Buy-Out).  

Per qualsiasi ulteriore approfondimento non esitate a contattare i Centri Territoriali di MPS Capital Services che sapranno indirizzarVi nel modo più efficace.