Capital Markets

Quando lo sviluppo avviene grazie alla crescita in nuovi mercati

Il team di Capital Markets di MPS Capital Services offre servizi di advisory, strutturazione ed esecuzione di emissioni azionarie e obbligazionarie, contando sulla capacità distributiva di MPS Capital Services, distintiva sul proprio mercato di riferimento e sulla vasta rete commerciale del Gruppo Montepaschi.

Il nostro obiettivo è assistere la clientela corporate, in particolar modo PMI, nell’individuare soluzioni di raccolta di capitali sul mercato primario (equity e debito), alternative al tradizionale credito bancario.


Prodotti e servizi di Equity Capital Markets:

  • coordinamento di Initial Pubblic Offerings (IPO), anche sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana in qualità di Nominated Adviser
  • direzione e partecipazione a consorzi di garanzia a servizio di aumenti di capitale in opzione di società quotate
  • coordinamento della raccolta delle adesioni di OPA e OPS
  • strutturazione di prodotti equity linked e obbligazioni convertibili

Prodotti e servizi di Debt Capital Markets:
  • collocamento di Obbligazioni a investitori istituzionali e retail per conto di emittenti corporate, financial e SSA, anche in formato Social, Sustainable e Green
  • attività di liability management e ottimizzazione del debito
  • collocamenti obbligazionari privati, con eventuale quotazione sul mercato ExtraMOT di Borsa Italiana, anche in formato “minibond”

Per qualsiasi ulteriore approfondimento non esitate a contattare i Centri Territoriali di MPS Capital Services che sapranno indirizzarvi nel modo più efficace.