Nell’ambito dell’individuazione delle soluzioni più efficaci per l’ottimizzazione del passivo di bilancio del Cliente, la Banca è in grado di strutturare e collocare presso il Mercato dei Capitali prestiti obbligazionari Senior, Subordinati e Convertibili.
Caratteristiche generali
L’obiettivo è di supportare il Cliente in tutti gli aspetti attinenti l’organizzazione di emissioni obbligazionarie:
• analisi della posizione finanziaria del cliente;
• identificazione della struttura più rispondente alle esigenze di finanziamento del cliente in termini di rendimento agli investitori, durata ed ammontare dell’emissione;
• organizzazione dell’attività di pre-marketing, predisposizione della credit research idonea a definire il profilo creditizio/strategico dell’emittente;
• collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri;
• supporto al titolo sul mercato secondario.
Vantaggi
Il ricorso all’utilizzo dello strumento consente i seguenti vantaggi:
• ottimizzazione della struttura finanziaria;
• minimizzazione dei costi di funding;
• diversificazione delle fonti di raccolta;
• visibilità sul Mercato dei Capitali.
Riferimenti commerciali
Enti Previdenziali, Cooperative, Fondazioni Bancarie, Mondo Onlus
• Stefano Dami, tel. 0577 53.7151 - email:
stefano.dami@mpscapitalservices.it Banche, Asset Management, Assicurazioni e ParabancarieSede di Milano
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Corso Monforte, 20122 Milano
Tel. 02 69705690 - Fax 02 69705671
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loredana.abbadini@mpscapitalservices.itIlaria Casati, tel. 02 69705012 - email:
ilaria.casati@mpscapitalservices.it Marcello Melli, tel. 02 69705688 - email:
marcello.melli@mpscapitalservices.it Rossana Peragine, tel. 02 69705680 - email:
rossana.peragine@mpscapitalservices.it